Patrimony Fund
MPM & Partners (Monaco), fort d’une expérience en gestion de plus de 30 ans de ses dirigeants, a créé une gamme de « Fonds de Fonds » sous la marque PATRIMONY FUND.
MPM & Partners (Monaco) gère par délégation de LAZARD Frères Gestion et commercialise ces FCP PATRIMONY FUND, UCITS 4,
3 Stratégies pour une diversification optimum
Balanced Allocation Flexible
L’objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence composite.
Le gérant met en œuvre une gestion active et discrétionnaire, en investissant au moins à 70% en parts et/ou actions d’OPC (ou ETF) dont les OPC Côtés/ETF (Exchange Traded Fund), reposant sur une stratégie « Core Satellite Dynamique ».
Le « Core » aura pour objectif de sélectionner les OPC, principalement des ETF afin de refléter la performance de l’indicateur de référence.
Le « Satellite » aura pour objectif de sélectionner les OPC (et/ou les ETF) qui reflèteront les choix tactiques du gérant afin d’envisager une performance supérieure à l’indicateur de référence.
La stratégie mise en œuvre afin de sélectionner les sous-jacents du FCP, repose sur les critères suivants : (i) la définition de l’allocation globale en termes de classes d’actifs, de zones géographiques et de styles, s’appuyant sur une analyse macro et micro économique mondiale, et (ii) la sélection des OPC (et/ou les ETF), sur la base d’une analyse quantitative puis qualitative des fonds de l’univers d’investissement.
Risk Control
>Le FCP Patrimony Fund « Risk Control » est investi dans le cadre d’un processus de sélection rigoureux quantitatif et qualitatif par la société de gestion MPM & Partners (Monaco)..
L’approche de gestion d’allocation « Core Satellite Dynamique » consiste en une allocation dynamique entre deux « blocs » (Core et Satellite) pour limiter les risques de perte en capital sur 12 mois glissants.
Pour cela, le gérant alloue de manière dynamique les différents supports au sein du portefeuille :
Un bloc « Satellite », étant défini comme le moteur de performance du fonds constitué de Trackers (OPC indiciels) action et taux de toute zone géographique, d’OPC de produits de taux et des OPC de produits d’actions de toute zone géographique entre 0 et 50% du portefeuille.
Bond Markets
Le FCP Patrimony Fund – Bond Markets est géré de manière discrétionnaire avec une orientation privilégiée sur les marchés de taux.
Aussi, aucune allocation stratégique ou décision de gestion liée à la composition d’un indice pouvant entrainer un biais directionnel structurel ou permanent sur les actions, les taux d’intérêt, le marché du crédit ou le change n’est définie.
Il a pour objectif de gestion de fournir sur l’horizon de placement recommandé, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence.
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